Вместе с украинским издателем Игорем Агарковым мы попытаемся оценить объем рынка печати и упаковки в Украине
Игорь, не могли бы вы привести некоторые цифры, чтобы обрисовать размеры украинского рынка печати?
Определить реальный объем украинского полиграфического рынка сложно по ряду причин. В силу некоторых особенностей экономики, данным Государственной службы статистики не всегда можно доверять. Из отчета Государственной службы статистики под названием “Объем выпуска товаров и предоставления услуг” по субъектам хозяйствования и по видам экономической деятельности в 2013-2019 годах следует, что в 2019 году полиграфические предприятия страны произвели продукции (включенной в категорию “Полиграфическая деятельность, тиражирование записанной информации”) более чем на 18,8 млрд гривен (почти 580 млн евро). Государственная служба статистики также приводит отдельные показатели для категорий, связанных с полиграфической деятельностью (2019 год):
- Полиграфическая деятельность и предоставление сопутствующих услуг: 2,4 млрд грн;
- Печать газет: 556 млн грн;
- Печать другой продукции: 16 млрд грн;
- Изготовление печатных форм и предоставление других полиграфических услуг: 1,7 млрд грн;
- Переплетно-брошюровочная деятельность и предоставление сопутствующих услуг: 135 млн грн.
Подводя итоги, мы получаем около 40 млрд грн. (почти 1,2 млрд евро).
Но, по моим оценкам, годовой оборот украинского полиграфического рынка выше. Например, по данным Ассоциации европейских производителей бумаги (CEPI), до войны Украина ежегодно импортировала только из Европы 440 000 тонн бумаги и картона. Если принять за показатель стоимость тонны в 1 000 евро и учесть некоторую маржу прибыли (30%), то мы получим весьма ощутимый объем рынка. И это без учета сегментов, где преимущественно используется пластик, или рынка печати на банках, рекламно-сувенирного сегмента, связанного с прямой печатью на предметах, гибкой упаковки и т.д.
Количество хозяйствующих субъектов, по данным Государственной службы статистики, в категории “Продукция издательств из дерева, бумаги, полиграфическая деятельность” и отдельно по “Полиграфическая деятельность, тиражирование информации” составляет 22 588 и 5 108 соответственно. Из них газетная печать включает 224, прочая полиграфическая продукция – 3 300, переплетная – 297 (по состоянию на 2019 год).
До войны Украина ежегодно импортировала только из Европы 440 000 тонн бумаги и картона.
Численность занятых в полиграфической отрасли (по состоянию на 2020 год) составила 102 977 человек, из них 16 005 – частные предприниматели.
Мы ежегодно выпускаем каталог “Полиграфия Украины”, в котором размещается основная информация обо всех типографиях, находящихся в нашей базе данных, с указанием сферы их деятельности и оборудования. Последний восемнадцатый выпуск содержит информацию о 900 киевских и 1 300 региональных типографиях.
Можете ли вы дать характеристику основных игроков полиграфической отрасли в Украине?
Особенностью украинской полиграфии является наличие трех мощных операторов комбинированных тиражей с очень серьезными системами автоматизированного контроля качества и обработки заказов (“Сборка”, “Вольф” и “Глянец”). Тысячи рекламных агентств, небольших типографий и частных лиц из всех регионов Украины обращаются с заказами в такие типографии. Сегодня типография “Вольф” ввела на своем сайте специальную возможность бесплатной печати для нужд вооруженных сил и волонтеров.
Благодаря наличию эффективных перевозчиков (“Нова пошта”) географическое положение больше не имеет значения для подрядчиков. Поэтому совершенно неважно, где находится подрядчик: заказчик получает свой заказ на следующий день после размещения.
В последние годы специализированных компаний становится все меньше, поскольку существуют некоторые виды продукции, которые выгоднее печатать (упаковка, этикетки, книги). Соответственно, многие компании диверсифицируют свою деятельность и расширяют спектр услуг за счет этих видов продукции.
К сожалению, многие предприятия флексопечати находятся в Харькове, который серьезно пострадал от обстрелов агрессора.
Более того, многие типографии на самом деле стремятся стать рекламно-производственными компаниями и оказывают услуги не только по печати, но и, например, по производству POS-материалов, либо выходят на рынок рекламно-сувенирной продукции.
В Украине существует около десяти опорных предприятий по производству картонной упаковки (основные – “Лунапак” и “Весна” в Днепре, “Укрпол” В Стрые, “Авист” в Хмельницком, “Планета” в Ровно, “Pulp Mill Print” в Киеве, “Univest Packaging” в Фастове и несколько типографий в Харькове). Однако в целом производство картонной упаковки освоили многие типографии, которые ранее не оказывали подобных услуг.
Аналогичная ситуация и в книжном сегменте. Сегодня, помимо традиционных книжных фабрик, несколько десятков офсетных типографий выпускают эту продукцию в больших объемах. И не менее сотни цифровых типографий предлагают услуги по изготовлению книг тиражами от 1 до 500 экземпляров. Отмечу, что моя компания, помимо основной деятельности, ежегодно выпускает около десяти книг на различные темы.
Что касается производства этикеток, то здесь все немного проще. Мы имеем около 200 флексографских типографий. Кроме того, десять предприятий ( во Львове, Харькове, Одессе, Киеве, Запорожье) оснащены рулонными цифровыми печатными машинами для печати этикеток (три из этих компаний имеют также флексографские машины). Этикетка также активно печатается на листовых печатных машинах (цифровых и офсетных). Таких типографий сотни.
В сегменте печати гибкой упаковки (широкорулонная флексопечать) работает около 50 типографий. К сожалению, многие предприятия флексопечати находятся в Харькове, который серьезно пострадал от обстрелов агрессора.
Что делает украинских печатников популярными на международном уровне? Какая часть бизнеса приходится на внутренний рынок? Сколько составляет экспорт, и в какие страны?
Украинские типографии систематически производят продукцию для Европейского Союза. Точный объем экспорта мне неизвестен. По данным Государственной службы статистики, он достаточно низкий. Будет правильнее полагаться на данные таможенной базы, к которой у меня сейчас нет доступа. Приведу конкретные примеры.
Например, компания “Юнисофт” (Харьков), являющаяся одним из лидеров книгопечатания, до вторжения имела годовой оборот с ЕС около 2 млн евро. Кстати, сегодня сотрудники компании активно занимаются волонтерской деятельностью под руководством владельца. Значительные объемы экспортируемых книг производят даже небольшие региональные типографии (например, “Коло” из Дрогобыча).
Активно работают со многими европейскими рынками производители упаковки премиум-класса с технологией twin-spot и микротиснением (например, “Весна” из Днепра).
Есть у нас и нестандартные типографии (“Старт-Полиграф”), которые, в частности, производят малотиражную упаковку для своего партнера – международной компании “Sticky Notes”.
